Vytváříme a implementujeme vlastní výhodná řešení
Od jednoduchých aplikací až po komplexní systémy. Máme nástroje pro finanční poradce, realitní makléře a jejich brokerské společnosti.
CalCoolio
Spočtěte sobě nebo svým klientů výnosy pravidelných a jednorázových investic, inflační znehodnocení uložených peněz, výši očekávané renty a jak dlouho vám v důchodu vydrží. Simulujte na základě dat za posledních 25 let možný vývoj do budoucna.
Movinio
Nepostradatelný nástroj pro každého realitního makléře, který chce informace o nemovitosti zpracovávat digitálně přímu u klienta, tato data exportovat do interních systémů nebo v okamžiku vytvářet atraktivní prezentace okamžitě umístitelné na sociální sítě.
TRIDENT
Komplexní front/backoffice systém pro finančně-poradenské a makléřské společnosti. Slouží pro evidenci smluv, dělení a vyplácení provizí, regulatorní reporty, evidenci poradců a spolupracovníků. Umožňuje digitální tvorbu a podpis dokumentů a jejich elektronickou distribuci mezi poradcem, klientem, mateřskou společností a finančními institucemi.
API napojené na ARES, insolvenční rejstřík, Českou poštu a další poskytovatele dat umožňuje individuální přizpůsobení dalších služeb, které od takovéhoto systému očekáváte.
Seznam těch nejdůležitějších funkcí
Evidence smluv
Systém Trident prostřednictvím promyšleného workflow eviduje a zpracovává jak smlouvy sjednané papírově, tak smlouvy sjednané on-line.
Complience reporty
Systém je prověřen od významné complience společnosti a umí generovat povinné complience reporty pro investice, DPS a pojištění.
Evidence poradců
Prověření nových poradců v insolvenčním rejstříku, natažení dat z ARESu a automatické zřízení e-mailu = jednoduchý on-boarding.
Rozpad provizí
Tvorba složitých provizních struktur a několikastupňový pokročilý rozpad provizí zvládne jakkoliv nastavené provizní podmínky Vaší společnosti.
Získejte do svého e-mailu marketingové tipy
Buďte první, kdo se dozví o nových poznatcích v oblasti B2B SaaS marketingu, abyste mohli vybudovat nebo zdokonalit své marketingové funkce pomocí nástrojů a znalostí z dnešního odvětví.